盛宝儿是督军老来女，不料出生不久就被拐卖，五年后被妓女玲姐剃头装作男孩卖给了皮影王当孙子，被发现是女娃后遭驱赶。祖孙俩经历磨难，爷爷幡然醒悟传授盛宝儿皮影戏。二人受邀参加大帅寿宴，遭大帅夫人刁难，不料盛宝儿的大帅千金身份也被大帅发现了。