李小宝的父亲李保以狩猎黄皮子为生，却在某天离奇身亡。头七之夜，暴雨倾盆，一名身穿红衣的女子——黄三娘，半夜前来借宿。继母马桂芬假意将其收留，暗地里却指使亲生儿子李有田对她施暴。几日之后，黄三娘也离奇死去，村里便开始陆续出现黄皮子尸体。村民们误食这些黄皮子肉后，肚子竟全都莫名胀大。胡瞎子、五叔公、王阳相继登场，试图解救村民，结果却是……